三年前雷军说小米5年内不考虑上市,结果今年真的要上市了,之前小米在香港提交IPO上市,6月11日又提交了CDR招股说明书,将成为国内CDR上市第一案。小米在昨天更新了CDR招股说明书,提到二季度授予雷军股票的支付费用达到98.27亿元,此外小米也明确了CDR的基础股票占CDR和港股发行后总股本的比例不低于7%,而市场目前给予的估值多在800亿美元以上,意味着小米融资额超过56亿美元。
6.11日第一版CDR招股书发布之后,证监会也针对小米CDR发布反馈意见,提出了84个问题,涉及规范性问题、信息披露问题、其他问题三个层面。小米昨天也更新了CDR招股书,明确了融资比例,小米表示次作为拟转换为CDR的基础股票,占CDR和港股发行后总股本的比例不低于7%,且本次发行CDR所对应的
基础股份占本次CDR和港股发行总规模(含老股发行规模)的比例不低于50%,本次CDR发行采用询价方式确定价格,CDR发行按与港股孰低的原则定价。发行数量最终以中国证监会核准的CDR发行规模为准。
根据小米所说,CDR及港股的价格应该是一样的,而融资金额比例不低于7%,不过小米目前没有上市,市值还没有定论,但是各大投行、证券公司最近给小米的估值多在700-900亿美元之间,高盛给出的估值是700-860亿美元,摩根斯坦利给出的最高值是848亿美元,摩根大通给出的估值是710-920亿美元,瑞信的估值也在710-940亿美元之间。
根据这些估值来算,小米7%的融资比例意味着56亿美元的融资额,折合人民币358亿元。即便以最低的700亿美元来算,融资规模也在50亿美元左右,超过300亿人民币。根据小米之前所说,融资额的40%会用来扩展海外业务。
在小米公司,雷军拥有绝对的控股权,由于小米发行的股票是同股不同权的模式,A类股票可投10票,B类股票可投1票,雷军总计拥有57.9%的投票权。此外,小米董事会决定向雷军控制的Smart Mobile Holdings Limited发行6395.96万股B类普通股,该次股权激励确认98.27亿元股份支付费用。
游客 2018-06-16 00:55
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游客 2018-06-16 00:26
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游客 2018-06-15 17:31
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游客 2018-06-15 13:51
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游客 2018-06-15 13:31
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游客 2018-06-15 11:53
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游客 2018-06-15 11:34
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超能网友教授 2018-06-15 11:14 | 加入黑名单
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游客 2018-06-15 11:09
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