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    最近三星位于韩国华城市的芯片工厂经历了一次大概1分钟左右的停电,引发了不少网友对于闪存内存涨价的讨论。闪存内存的价格浮动说到底还是供给和需求决定的,而其实在经历了之前长达7个季度的连续下跌之后,存储芯片的整体价格趋势已经不可抑制的在慢慢回升了。

    根据集邦咨询半导体研究中心(DRAMeXchange)最新调查,由于Client SSD合约价自高点连跌七季,与传统硬盘的成本差距已经不远,在2019年第二季起刺激笔记本电脑搭载SSD的比重及容量显著上升。而六月中旬后,铠侠/西数四日市厂区发生跳电问题导致供给量下降,带动eMMC/UFS、SSD成交价格在第三季中止跌,Wafer市场则迅速反弹,第三季上涨近20%,eMMC/UFS及SSD合约价也在第四季翻涨。

    从客户端需求来看,尽管2019年第四季合约价上涨,导致Client SSD位元需求趋缓,但数据中心客户积极准备2020年新开案需求,拉货动能优于预期,使得第四季的Enterprise SSD已浮现供不应求的情形,预期2020年第一季合约价将有所支撑。除了数据中心客户积极备货带动需求,移动设备端也因准备苹果2020年上半年的新机上市,备货需求从第四季起涌现。总体而言,2020年第一季NAND Flash将呈现淡季不淡。

    而在供给面,由于供应商自2019年第二季起已处于盈亏平衡,或甚而呈现亏损,不得不调降2020年的资本支出,产能扩张与3D层数提升的时程都较以往保守。统计各厂规划,2020年位元产出增长仅略高于30%,是历年来规划目标的低点,加上2019年的供给位元已因跳电事件而下调,连续两年的产出增长都不到35%,是第一次出现的景象,也使得2020年全年供需更显紧张。

    在合约价走势方面,集邦咨询认为,基于淡季需求表现不淡、供给增长保守以及供应商库存已下降,各类产品合约价在2020年第一季均可望持续上涨。按产品类别来看,Client及Enterprise SSD的供需缺口较eMMC/UFS显著,将使SSD产品涨价幅度高于嵌入式产品。展望第二季,受惠于下半年的智能手机以及游戏主机等新产品的生产备货,以及准备进入传统旺季,预期涨价态势得已延续。

    而在渠道市场的Wafer合约价,由于毛利较低,供应商在主要产品需求热络的情况下,规划在第一季减少对Wafer市场的出货比重,以优先满足接踵而来的SSD需求。在供应商库存水位健康的状况之下,预期模组厂议价空间有限,2019年12月底时价格已上涨逾10%,预期第一季涨幅可望延续超过10%水平。

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    • 游客  2020-01-03 18:36

      该评论年代久远,荒废失修,暂不可见。

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      9#

    • 超能网友终极杀人王 2020-01-03 18:12    |  加入黑名单

      该评论年代久远,荒废失修,暂不可见。

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      8#

    • 超能网友终极杀人王 2020-01-03 14:19    |  加入黑名单

      游客

      该评论年代久远,荒废失修,暂不可见。
      2020-01-03 13:34
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      7#

    • 游客  2020-01-03 13:34

      游客

      该评论年代久远,荒废失修,暂不可见。
      2020-01-03 11:46
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    • 游客  2020-01-03 12:54

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      该评论年代久远,荒废失修,暂不可见。
      2020-01-03 11:14
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      5#

    • 超能网友研究生 2020-01-03 11:55    |  加入黑名单

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      2020-01-03 11:14
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      4#

    • 游客  2020-01-03 11:46

      游客

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      3#

    • 我匿名了  2020-01-03 11:24

      该评论年代久远,荒废失修,暂不可见。

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      2#

    • 游客  2020-01-03 11:14

      该评论年代久远,荒废失修,暂不可见。

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