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    最近三星位于韩国华城市的芯片工厂经历了一次大概1分钟左右的停电,引发了不少网友对于闪存内存涨价的讨论。闪存内存的价格浮动说到底还是供给和需求决定的,而其实在经历了之前长达7个季度的连续下跌之后,存储芯片的整体价格趋势已经不可抑制的在慢慢回升了。

    根据集邦咨询半导体研究中心(DRAMeXchange)最新调查,由于Client SSD合约价自高点连跌七季,与传统硬盘的成本差距已经不远,在2019年第二季起刺激笔记本电脑搭载SSD的比重及容量显著上升。而六月中旬后,铠侠/西数四日市厂区发生跳电问题导致供给量下降,带动eMMC/UFS、SSD成交价格在第三季中止跌,Wafer市场则迅速反弹,第三季上涨近20%,eMMC/UFS及SSD合约价也在第四季翻涨。

    从客户端需求来看,尽管2019年第四季合约价上涨,导致Client SSD位元需求趋缓,但数据中心客户积极准备2020年新开案需求,拉货动能优于预期,使得第四季的Enterprise SSD已浮现供不应求的情形,预期2020年第一季合约价将有所支撑。除了数据中心客户积极备货带动需求,移动设备端也因准备苹果2020年上半年的新机上市,备货需求从第四季起涌现。总体而言,2020年第一季NAND Flash将呈现淡季不淡。

    而在供给面,由于供应商自2019年第二季起已处于盈亏平衡,或甚而呈现亏损,不得不调降2020年的资本支出,产能扩张与3D层数提升的时程都较以往保守。统计各厂规划,2020年位元产出增长仅略高于30%,是历年来规划目标的低点,加上2019年的供给位元已因跳电事件而下调,连续两年的产出增长都不到35%,是第一次出现的景象,也使得2020年全年供需更显紧张。

    在合约价走势方面,集邦咨询认为,基于淡季需求表现不淡、供给增长保守以及供应商库存已下降,各类产品合约价在2020年第一季均可望持续上涨。按产品类别来看,Client及Enterprise SSD的供需缺口较eMMC/UFS显著,将使SSD产品涨价幅度高于嵌入式产品。展望第二季,受惠于下半年的智能手机以及游戏主机等新产品的生产备货,以及准备进入传统旺季,预期涨价态势得已延续。

    而在渠道市场的Wafer合约价,由于毛利较低,供应商在主要产品需求热络的情况下,规划在第一季减少对Wafer市场的出货比重,以优先满足接踵而来的SSD需求。在供应商库存水位健康的状况之下,预期模组厂议价空间有限,2019年12月底时价格已上涨逾10%,预期第一季涨幅可望延续超过10%水平。

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    已有 9 条评论,共 47 人参与。
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    • 游客  2020-01-03 18:36

      这哪算贵 我还有两条4M的EDO内存 知道当年多少钱买的吗

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      9#

    • QQ23870862终极杀人王 2020-01-03 18:12    |  加入黑名单

      升吧~~我还有几个珍藏着!

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      8#

    • 望星喵终极杀人王 2020-01-03 14:19    |  加入黑名单

      游客

      看看小米为什么这么火,电视厂家有几个不跟进?看看集显在PC里的占比,消费级才是公司发展的基础,低端怎么了,便宜能用就行,不是所有人天天关心参数性能,最多的人是:我需要这个 ...
      2020-01-03 13:34
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    • 然而国产有个鬼的nand,长江存储现在还在研发明年都不知道出不出货,长鑫买的已经停了多少年的英飞凌底子,还有个烂泥扶不上墙的紫光一边忙着给海峡对面的建兴送子弹钱一边忙着找intel买晶圆

      面板大厂京东方苟了多少年到现在说起来还是韭菜杀手,nand咱们等十年后见咯?

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      7#

    • 游客  2020-01-03 13:34

      游客

      也只是做一些低端货
      2020-01-03 11:46
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    • 看看小米为什么这么火,电视厂家有几个不跟进?看看集显在PC里的占比,消费级才是公司发展的基础,低端怎么了,便宜能用就行,不是所有人天天关心参数性能,最多的人是:我需要这个 ...

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      6#

    • 游客  2020-01-03 12:54

      游客

      国家投资介入的产业,几千亿下去市场价格还大涨?合肥长鑫去过厂区,长江存储有些了解,就那个规模,这些咨询公司说的一句话都不信,面板就是前车,看看现在大屏电视卖什么价了 ...
      2020-01-03 11:14
    • 支持(10)  |   反对(4)  |   举报  |   回复
    • 刚刚买了京东方的屏幕。国产货如果能够媲美国际先进产品,就算价格与之持平,我也会选择支持国货。上述的前提是国内企业有上进心。 ...

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      5#

    • TR-xfc研究生 2020-01-03 11:55    |  加入黑名单

      游客

      国家投资介入的产业,几千亿下去市场价格还大涨?合肥长鑫去过厂区,长江存储有些了解,就那个规模,这些咨询公司说的一句话都不信,面板就是前车,看看现在大屏电视卖什么价了 ...
      2020-01-03 11:14
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    • 还在技术爬坡吧,有些东西不是光砸钱有用的,之前缺的功课还要补,外部的问题也要解决

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      4#

    • 游客  2020-01-03 11:46

      游客

      国家投资介入的产业,几千亿下去市场价格还大涨?合肥长鑫去过厂区,长江存储有些了解,就那个规模,这些咨询公司说的一句话都不信,面板就是前车,看看现在大屏电视卖什么价了 ...
      2020-01-03 11:14
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    • 也只是做一些低端货

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      3#

    • 我匿名了  2020-01-03 11:24

      目前的需求就摆在这里,半导体发展历程就那样,你停电也挡不住下跌啊

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      2#

    • 游客  2020-01-03 11:14

      国家投资介入的产业,几千亿下去市场价格还大涨?合肥长鑫去过厂区,长江存储有些了解,就那个规模,这些咨询公司说的一句话都不信,面板就是前车,看看现在大屏电视卖什么价了 ...

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      1#

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