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    原本每年的第一季度都是电脑的销售淡季,但目前环境下远程办公与教育的需求非常大,所以今年第一季度的PC销售非常强势,这也带动了各种配件的销售,这当中也包括DRAM内存,此外云服务器那边的需求也逐步回升,国内手机品牌在积极加大零部件采购等因素,DRAM内存的价格在第一季度开始反转向上,第一季度DRAM量价齐升,总产值达到了192亿美元,环比增长8.7%。

    根据TrendForce集邦咨询的统计,2021年第一季度,三大DRAM原厂三星、SK海力士、美光的营收分别上涨8.5%、6.9%和9.6%,各家的市场占有率变化不大,预计第二季度依然会保持这样的市占比。本季度DRAM的均价涨幅在0~5%之间,不同厂家的制程转换程度有所不同,所以盈利也有些差异。三星正值1Z nm量产初期,良率较低,所以营业利润从去年Q4的36%下滑到34%;SK海力士则因为良品率有所增加,所以利润从上季度的26%增加到29%;美光则是从21%上涨至26%。

    其实南亚的季度营收涨幅是远高于三大原厂的,主要是因为利基型Specialty DRAM的涨幅最为剧烈,这导致了南亚的第一季度营收增长了21.7%之多,利润也从8.8%上涨至17.1%。华邦的DRAM营收也增长了9%,力积电的增幅则是7.2%。

    预计在第二季度,PC内存、显存、手机以及消费电子产品都对DRAM的需求会稳定增长,服务器方面经过2~3季度的去库存化,会出现一轮新的备货潮,预计内存的平均单价涨幅会十分明显,再加上出货量的持续增长,整体DRAM产值季度增长可能超过两成。

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