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    每年的第三季度都是各种电子产品的消费旺季,通常来说内存的价格每年都会在这个季度因为需求量的增加而涨价,今年也不例外,但TrendForce的调查表示,由于上游在上半年对各种电子元件的大量购入,导致包括DRAM在内的整个库存都处于高位,所以涨幅低于预期,不会像今年头两季那样增长那么厉害,预计今年第三季度DRAM合约价涨幅会从上季度的18~23%降低到3~8%,第四季度涨幅会进一步收敛。

    目前全球的宅经济依然盛行,对笔记本电脑的需求量依然旺盛,各种物料短缺的问题依然会存在,但PC DRAM库存依然是比较多的,至少会持续8~10周左右,所以采购方会采取比较谨慎的策略。不过从生产方的角度来看,由于服务器DRAM的需求增加,产能自然会转向利润更高的服务器DRAM那边,PC DRAM的供应会减少,预计第三季度合约价会增加3~8%。

    目前三大原厂服务器DRAM库存都较低,国内与北美的服务器供应商库存比较充足,部分二级客户此前没有备足库存,他们才是本季度服务器DRAM价格的主要推手,预计第三季度服务器DRAM的涨幅会在5~10%的区间内。

    受东南亚疫情升温影响,在该区域生产销售的手机品牌从上季度就开始调低了生产目标,导致移动DRAM库存开始增多,采购需求减少,所以三大内存原厂也打算把移动DRAM的产能转移到其他地方,降低供给。由于三星主张在缩小各类产品的盈利差异,加上他们上半年移动DRAM的涨幅不如美光,所以在市场需求降低的情况下他们依然要涨价,而三星涨价就必然会带动其他厂家一齐涨,所以第三季度移动DRAM的涨幅会扩大到5~15%,这样的价格必然会导致市场需求进一步降低,可能会出现有家无市的情况。

    显存方面,目前新显卡基本上都换用GDDR6了,再加上微软和索尼的新主机都是使用GDDR6的,所以市场对GDDR6显存的需求量相当大,目前三大原厂都把显存的90%产能转移到GDDR6上,但市场需求依然大于供给,预计显存合约价会在第三季度上涨8~13%。

    消费类DRAM方面,目前消费性市场和网络通信的需求依然很大,加上5G基建的增速以及WiFi逐渐向WiFi 6转换,消费类DRAM的市场需求依然很大,目前三大原厂已经减缓了把DDR3产能转向其他芯片的速度,但长远来说DDR3内存的供应量还是会逐渐减少的,第三季度DDR3的价格涨幅会在8~13%,DDR4则随PC与服务器市场小幅上涨3~8%。

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