NAND闪存市场呈现复苏迹象，未来格局或生变

TrendForce表示，随着存储器供应商连续减产取得成效，存储产品的价格正在反弹，半导体存储器市场终于出现了复苏的迹象。从市场动态和需求变化来看，NAND闪存作为两大存储器产品之一，正在经历新一轮的变化。

三星在去年进行了多次减产，不过随着市场回暖，已开始大幅度提高产能利用率，同时抬升价格，继续主导市场。其位于西安的工厂的开工率已从去年下半年最低的20-30%提升至70%左右。作为三星唯一在韩国以外的存储半导体生产基地，西安工厂的月产能达到了20万片300mm晶圆，占据了三星NAND闪存40%的产量。三星还计划2024年开始升级西安工厂的工艺，以便生产采用第8代V-NAND技术的产品，达到了236层。

铠侠（Kioxia）似乎跟上了三星的节奏，正在评估自2022年起执行的减产策略，计划提高产量，预计3月NAND晶圆厂的产能利用率恢复到90%左右，不过最终取决于市场需求。与此同时，铠侠可能在4月底恢复与西部数据的合并谈判，但是仍要面对来自于竞争对手的强烈反对。如果合并成功，新公司将掌握全球三分之一的NAND闪存市场，将对未来竞争格局产生深远影响。

TrendForce预计，尽管是传统的淡季，但由于订单规模的持续扩大，2024年第一季度NAND闪存产业营收仍会有20%的同比增长，这也刺激了NAND闪存合同价格平均25%的涨幅。自2023年第三季度以来，NAND闪存芯片价格已连续数月上涨，在2024年市场需求前景保守的前提下，芯片价格走势将取决于供应商的产能利用率。

不少厂商认为，2024年的需求会好于2023年，并已启动战略储备。随着供应链库存水平的显著改善和价格不断上涨，客户会继续增加采购订单，以避免供应短缺并降低成本上升的风险。