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    TrendForce最新调查显示,2020年第3季NAND闪存总营收达145亿美元,环比增长0.3%,NAND闪存总出货量环比增长9%,但平均售价环比下降9%。2020年第3季的市场状况,可归功于消费性电子领域需求的上升,以及年底销售旺季前智能手机需求的复苏。服务器和数据中心领域的客户由于担心疫情对供应链的影响,在2020年第二季度积极囤积各种配件,库存在2020年第三季度达到了相当高的水平。目前下半年都面临着控制和降低库存的压力,随着缩减采购量,整体NAND闪存的需求也有所减弱,导致大部分NAND闪存产品的价格转为下跌趋势。

    另一方面,随着中美贸易争端的升级,美国政府扩大对华为的出口管制规则,导致华为不得不在规则生效前尽可能囤积元器件,这波采购潮影响到2020年第3季度整体出货量的增长。自9月中旬出口管制制度变得更加严格后,华为的采购潮已经结束。虽然其他国内的手机品牌目前正积极扩充元器件库存,准备抢夺华为的市场份额,但即使加上iPhone 12系列的相关需求也不足以扭转2020第四季度NAND闪存供过于求的局面。目前三星和长江存储仍打算继续提高产量,从而使NAND闪存市场的过剩情况更加严重,预计价格的持续下滑将导致2020年第4季度NAND闪存总营收下跌。

    出货排名前六厂商:

    三星

    三星在2020年第3季度的平均售价环比下降了近10%,主要受到服务器领域正在削减库存的不利影响。然而出货量大幅超出预期,并抵消了价格下滑的影响。本季度三星受益于即将发布的iPhone 12系列相关的备货需求,以及华为的紧急采购,2020年第三季度的NAND闪存出货量环比增长近20%,致使同季NAND闪存营收也环比增长了5.9%至48.09亿美元。

    目前,三星正在如期进行西安工厂的二期扩建。在技术方面,V5(92层)工艺仍占三星NAND闪存产量的大部分份额。为了保持成本竞争力,三星将加大力度让客户采用采用V6(128层)NAND闪存的SSD和UFS解决方案,从V5到V6的过渡将在2021年变得更加明显。

    Kioxia

    同样得益于华为扩充库存,以及iPhone 12系列和新游戏机发布的相关需求,2020年第3季出货量环比增长近25%,但由于NAND闪存产品的整体需求下降,平均售价环比下降约9%。尽管价格下降,但由于在2020年第三季度的财报中包含了收购建兴的固态硬盘业务部门的收入,因此在2020年第三季度的营收仍有可观的增长,NAND闪存营收环比增长24.6%至31.01亿美元。

    西部数据 (WDC)

    由于零售和游戏市场的存储产品销售强于预期,WDC的出货量按季环比增长1%,但固态硬盘的出货量因个人电脑和服务器领域客户的库存调整而明显下降。最终平均售价环比下降约9%,季度营收也出现了下滑,环比下降7.1%至20.78亿美元。

    WDC将与Kioxia合作,在K1提高产能,並在日本三重县四日市新建Fab7,这都将提高WDC在业界的竞争力。WDC计划在2021年才开始加速向BiCS5(112层)技术过渡,目前大部分产品仍基于96层的BiCS4技术,同时将很快提供PCIe 4.0接口的BiCS4固态硬盘。

    SK海力士

    SK海力士在NAND闪存产品线中移动领域占比相对较高,因此在新的iPhone手机、新的游戏机以及华为的大规模采购下,2020年第3季度的出货量环比增长了约9%。不过,SK海力士也受到服务器部门库存削减工作的影响,2020年第3季固态硬盘占NAND闪存产品出货量的比重跌破45%,平均售价也环比下降约10%。综合以上因素,SK海力士在2020年第三季的营收为16.43亿美元,环比下降3.1%。

    SK海力士不会对产能做任何重大改变,预计将维持目前晶圆设备和厂房建设投入至2021年底。为了扩大成本优势,SK海力士正在推动客户采用96层和128层解决方案。预计到今年年底,128层工艺将占供应商整体NAND闪存产量的30%左右,但服务器厂商采用128层工艺的解决方案还需要更多的时间。同时SK海力士收购英特尔的NAND闪存业务将有助于加强SK海力士在QLC NAND闪存和企业级固态硬盘的开发,而这两个领域是SK海力士需要改进的。通过收购英特尔的资产,按市场份额计算,SK海力士也将成为全球第二大NAND闪存供应商。

    美光

    美光最新一财季营收环比下降8.1%至15.3亿美元。美光一直在优化销售结构,重点是降低渠道市场的占比。由于整个NAND闪存市场不景气,美光最新一季环比下降近8%。华为的临时采购潮帮助美光拉高了出货量,与上一季度持平。

    在技术方面,美光已经开始出货采用128层的产品,不过明年的工作重点将是176层工艺的产品上市。美光打算让大部分面向OEM的存储产品直接迁移到176层工艺。其中包括固态硬盘、UFS解决方案等,176层的样品交付计划在2021年第二季度前完成。此外,美光正在稳步提升QLC产品的出货份额,这表明美光希望在QLC领域成为英特尔的主要替代品。

    英特尔

    英特尔在2020年第三季度的出货量出现了近25%的大幅度的环比下跌。由于英特尔在企业级固态硬盘的市场占有率较高,服务器厂商减少库存造成的压力越来越大,使得这一优势变成了劣势。另外,由于整体需求的减弱,英特尔的平均售价也遭遇了10%左右的环比下跌。在出货量与平均售价下跌的情况下,英特尔2020年第三季NAND闪存营收环比下降30.5%至11.53亿美元。

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    已有 3 条评论,共 11 人参与。
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    • QQ23870862终极杀人王 2020-12-01 18:24    |  加入黑名单

      买一次起码用几年才换

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      支持(0)  |   反对(1)  |   举报  |   回复

      3#

    • Pigeon.GuGuJi博士 2020-12-01 18:21    |  加入黑名单

      所以这是不是我们最后一次看到intel,以后就只有海力士了

      支持(5)  |   反对(0)  |   举报  |   回复

      2#

    • Agent博士 2020-12-01 18:05    |  加入黑名单

      Emmmm 华为囤货导致财报疯涨。
      那在封锁期岂不是财报也要调低预期了。。

      支持(1)  |   反对(0)  |   举报  |   回复

      1#

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