近日，英伟达公布了2024财年第二财季的财报，得益于过去几个月的高性能计算（HPC）和人工智能（AI）的高需求，季度营收首次超过100亿美元，达到了135.07亿美元。其中数据中心业务营收达到了103.2亿美元，远远超过了游戏业务的24.9亿美元，以往齐头并进的两大支柱业务，现在两者之间的营收差距已拉开了数倍。
据相关媒体报道，英伟达计划提高2024年数据中心GPU的产量，以满足市场对A100、H100和其他计算CPU/GPU的强劲需求，这意味着可能会有难以置信的高收入。有知情人士透露，英伟达打算将GH100的产量从今年的50万颗提高到150万至200万颗。
需要用到GH100芯片的产品包括H100计算卡和GH200 Grace Hopper等，这些高端产品想提高供应量并不是一件容易的事，涉及到供应链的每一个环节，比如英伟达和台积电最近一段时间就为CoWoS封装产能而烦恼。何况GH100本来就是设计非常复杂的芯片，想大规模制造相当困难。如果想大幅度提升产量，需要突破几个瓶颈。
首先，要保证GH100的产量，英伟达需要台积电增加定制4N工艺的产能。据粗略统计，目前每块300mm晶圆最多可以生产65颗GH100芯片。如果英伟达想将产量提高到200万颗，那么需要约3.1万块晶圆，对于台积电每月15万块5nm制程节点的产能来说是可行的。
其次，英伟达依赖于台积电的CoWoS封装，目前的产能是远远不够的，这也是为什么英伟达考虑让三星分担部分封装订单的原因之一。
再次，GH100需要HBM2E、HBM3和HBM3E，英伟达需要获得足够数量的HBM，可能需要从三星、SK海力士和美光同时采购。
最后，英伟达的合作伙伴能够将基于GH100芯片打造产品装入到服务器，不但考验合作伙伴的输出，而且市场要一直保证足够的需求量。
如果所有条件都成立，那么明年英伟达将获得更加巨额的利润
bxhaai教授 08-25 22:21 | 加入黑名单
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cailiao1987教授 08-25 18:07 | 加入黑名单
看来明年游戏卡供应量更是雪上加霜了
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Shyomin研究生 08-25 15:42 | 加入黑名单
垄断时扩大产能真的是无解，这下立于不败之地了
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