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    虽然台积电(TSMC)不会主动披露其客户的业务细节,不过由于其股票凭证同时也在美国纽约证券交易所以TSM为代号挂牌上市,所以根据当地法律法规要求,如果有客户占其收入的10%以上,必须予以披露。

    去年被台积电称为“客户A”的苹果,占据了台积电营收的25%,支付了175.2亿美元。与此同时,另一位在文件里称为“客户B”的客户,向台积电支付了77.3亿美元,占据了台积电营收的11%。专门研究半导体公司的金融分析师Dan Nystedt表示,这位“客户B”其实就是去年凭借人工智能(AI)芯片红遍业界的英伟达。

    此外,去年台积电前十大客户占据了台积电91%的收入,高于2022年的82%。除了苹果和英伟达外,还有联发科、高通、AMD、博通和Marvell等。过去多年里,苹果一直是台积电最大的客户,考虑到苹果对芯片的需求,未来几年大概率仍是如此。虽然AMD、高通和联发科近年来不断增加订单,但是很长一段时间里,没有其他客户能占据台积电营收的10%以上,从这点可以看出人工智能热潮对英伟达的芯片订单量有多大的影响。

    英伟达的A100和H100除了芯片由台积电制造外,也由台积电使用CoWoS封装技术完成封装,因此需要同时支付芯片制造和先进封装服务的费用。随着业界对人工智能芯片的需求持续增加,2024年英伟达可能在台积电收入里会占据更大的份额。目前市场对EPYC服务器处理器和Instinct MI300系列产品的需求也很高,AMD今年也有可能占据台积电收入的10%以上。

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