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    TrendForce发布了新的调查报告,分别针对2024年第二季度DRAMNAND闪存的价格趋势。两者都会延续过去多个月的增长趋势,不过DRAM合约价季涨幅将缩小至3~8%,而NAND闪存则会保持强势,合约价将上涨约13~18%。

    目前DRAM供应商库存虽然已经降低,但是还没有回到健康的水平,而且在亏损状况逐渐改善的情况下,进一步提高了产能利用率。比较麻烦的是,今年市场整体需求展望不佳,加上去年第四季起供应商已大幅度涨价,导致客户库存回补动能逐渐走弱。

    不同细分市场的情况也有所区别:PC DRAM方面,顺应逐步转向DDR5的趋势,第二季度采购量上升,随着原厂大幅转进至先进制程生产DDR5,成本优化使原厂获利明显改善;Server DRAM方面,虽然买房库存增加,但实际渗透率至今年第一季仍不如预期,意味着需求没有完全兑现;Mobile DRAM方面,买方库存处于健康水平,需求没有明显回温迹象,拉涨趋势缓和;Graphics DRAM方面,采购端备货动能延续,加上原厂将产能转向HBM产品,对GDDR产品的生产规划相对保守,涨价有支撑;Consumer DRAM方面,除AI外需求偏弱,涨幅将收敛。

    除了铠侠和西部数据在今年第一季度提升产能利用率外,其他供应商大致维持低投产策略。虽然第二季度NAND闪存采购量出现小幅度下滑,但收到供应商库存降低和减产效应影响,涨势仍较为强势。在eMMC、UFS、Enterprise SSD、Client SSD和NAND Flash Wafer这些细分市场里,以Enterprise SSD涨幅最高。受惠于北美和中国云端服务行业需求上升,采购量增加,Enterprise SSD合约价按季度增长20~25%,涨幅远高于其他产品。

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