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    2019年存储芯片市场将从牛市转向熊市,NAND闪存去年就开始了降价周期,价格跌去50%,今年预计还会再降价50%。DRAM内存芯片去年前三个季度依然保持上涨,但5%左右的涨幅相比2017年也大幅放缓了,进去年Q4季度价格跌了10%,今年DRAM内存价格会跌的更多。此前有分析称Q1季度的DRAM内存价格会跌15%,实际上可能会扩大到20%的跌幅,8GB内存芯片价格会降至55美元或者更低水平。

    集邦科技旗下的DRAMeXchange今天发布了2019年Q1季度DRAM内存价格趋势报告。根据他们的报告,2018年12月正值欧美年节时期,DRAM成交量清淡,因此不列入合约价计算,意味着12月份合约价与11月份大致持平。主流模组8GB均价仍在60美元左右,而4GB约在30美元水位,但两种模组的最低价分别已跌破60与30美元关卡。

    DRAMeXchange指出,2019年第一季合约价已于去年12月开始议定,综合库存过高、需求比原先预估更为疲弱,以及短中期经济展望不明朗等因素,买卖双方已有8GB均价降至55美元或更低的共识,预期1月份合约价将较上一个月份下跌至少10%,并且2、3月持续下探的可能性极高。整体来看,第一季价格跌幅将由原先预估较前一季衰退15%,扩大到近20%,尤其以服务器内存的下修最为明显。

    目前DRAM市场最大问题并非供给端的增加,而是需求端在2018年第四季提前进入淡季,使得库存攀升问题提早浮现。以2018年第四季来看,所有供货商当中以美光降价幅度最大,因此部分偏高的库存水位得以适时去化。而韩系厂因为降价幅度较小,导致出货量萎缩,库存持续累积至2019年第一季将相当可观。短期之内,生产位元成长(supply bit growth)将持续大于销售位元成长(sales bit growth),库存水位的不断上升,成为价格的最大压力。预期自2018年第四季开始的DRAM价格跌势恐怕将延续四个季度以上。

    上肥下瘦,模组厂获利空间遭压缩

    虽然DRAM价格自2018年下半年开始走跌,但由于产业集中度高,削价竞争只会侵蚀目前丰厚的获利,因此,2019年各厂纷纷计划减少资本支出,以稳定DRAM价格并平衡市场供需环境。

    值得注意的是,上游原厂享有高毛利,但下游的内存模组厂与客户的获利空间却遭到压缩,这使地整体内存产业获利表现在2018年呈现上肥下瘦。2017年因DRAM价格在短期大幅上涨,模组厂受惠于手中持有的低价库存得以转为实际获利,大多数模组厂获利表现相当优异。但从2018年开始,DRAM价格已处于高档水位,颗粒价差获利空间变小,模组厂仅能从加工费用中获利。加上DRAM价格于下半年开始下跌,下游模组厂手上持有的库存损失则拖累获利,不少下游厂商2018年的实际获利较前一年相比仅剩一成水平,甚至开始亏损。由此,DRAMeXchange预期2019年模组厂的生存将面临更严峻的考验。


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    已有 6 条评论,共 42 人参与。
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    • Rio一代宗师 2019-01-16 09:42    |  加入黑名单

      199 8G差不多

      支持(4)  |   反对(0)  |   举报  |   回复

      6#

    • 游客  2019-01-15 19:02

      不降到150一条8g买了算我输

      支持(11)  |   反对(0)  |   举报  |   回复

      5#

    • 游客  2019-01-15 15:24

      16年就买了4条8g的我笑看你们涨价

      支持(5)  |   反对(1)  |   举报  |   回复

      4#

    • lzf19750908教授 2019-01-15 14:59    |  加入黑名单

      我的心在等待永远在等待......

      支持(5)  |   反对(0)  |   举报  |   回复

      3#

    • 拔刀斋研究生 2019-01-15 14:42    |  加入黑名单

      然后我记得海力士家还要再增产,所以到年底zen2出来了,内存也跌了,正是装机好时节

      支持(5)  |   反对(0)  |   举报  |   回复

      2#

    • 雪舞苍穹教授 2019-01-15 14:05    |  加入黑名单

      降价?来一场?灾

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      1#

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