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TrendForce发布了新的调查报告,显示受惠于企业备货市场回暖,以及三大原厂控制产能效益显现,2023年第四季度DRAM产业的营收约为174.6亿美元,环比增长了29.6%。2024年第一季度原厂目标仍是改善盈利,具有强烈的涨价意图,使得2023年第四季度DRAM合约价也有近20%涨幅,不过出货位元则面临传统淡季而略微衰退。
作为业界第一大厂,三星有着最大的拉升幅度,DRAM营收按季度增幅超过了50%,达到了79.5亿美元,这主要得益于1a nm DDR5出货提升,服务器DRAM出货位元按季度大幅度攀升超过60%;SK海力士得益于大容量服务器DRAM、DDR5和HBM产品线,虽然出货位元按季仅增加1~3%,但是平均销售价格(ASP)按季增加17~19%,DRAM营收为55.6亿美元,季度增长了20.2%;美光量价齐飞,出货位元及平均销售价格按季度增长4~6%,不过DDR5和HBM比重较低,使得增速较缓,DRAM营收按季度增长了8.9%,达到了33.5亿美元。
南亚科技同样也是量价齐涨,客户端产品出货回升,也带来了价格的提升,季度营收增加了12.1%,达到2.74亿美元;华邦因新厂投入运营,使得产能增加,一方面积极去库存、扩大客户群体,另一方面并未调整合约价格,使得出货有更积极的表现,季度营收增加了19.5%,达到1.33亿美元;力积电因现货与合约几个上涨而获益,客户端渠道备货力道提升,加上之前出货量偏低,不包含代工情况下,季度实现110%的增长,至3900万美元。